Defiscalisation gestion de patrimoine
Publié le 13 Avril 2016 à 06h35 - 628 vues

L'Expertise comptable en gestion du patrimoine

UnCabinet expert comptable à Paris est le mieux placé pour donner à ses clients un bon conseil afin que ces derniers puissent bien gérer leur patrimoine immobilier. En effet, en tant qu'expert, ce dernier est alors le professionnel le plus présent dans les TPE/PME qui devance de loin les notaires et les avocats. Si un entrepreneur a alors besoin d'un guide en la matière, il fait de suite appel à un expert-comptable. Sans oublier que les connaissances et les compétences de ce type d'expert va bien au-delà de la comptabilité à elle seule. Ainsi, l'expert comptable et celui qui est le plus légitime afin de proposer des prestations d'accompagnement dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pour ce faire, il suffit de mettre à profit le niveau de confiance que vos clients ont vis-à-vis de vous pour obtenir une forte valeur ajoutée.

Un conseil en gestion de patrimoine

Avant que vous ne vous lanciez dans votre quête, vous devez quand même savoir qu'un conseiller en gestion de patrimoine n'est pas du tout un courtier. Ce n'est pas lui qui gère le portefeuille de ses clients. Ce n'est pas lui qui vend et encore moins achète les titres. Il travaille généralement avec les sociétés de gestion. Il a pour rôle avant toute chose de bien orienter ses clients et de les fournir tous les renseignements dont ces derniers ont besoin sur un tel bien immobilier ou un tel produit. Il propose des solutions efficaces adaptées aux besoins de sa clientèle après avoir effectué l'analyse de leur situation, de leur capacité ainsi que de leur besoin. Un conseiller en gestion de patrimoine devra avoir des connaissances dans les invesitssements patrimoniaux et les placements sans oublier les assurances vie ainsi que la sécurisation d'une retraite. Il doit aussi savoir effectuer une recherche de financements efficaces et/ou de produits spécifiques. Il doit disposer d'un grand savoir sur la fiscalité du patrimoine, la défiscalisation et bien sûr l'optimisation fiscale.

Les publications similaires de "Les infos en defiscalisation"

  1. 14 Avril 2018Comment obtenir facilement un crédit dans le cadre de son investissement en outremer ?28 vues
  2. 31 Janv. 2018Votre diminution de montant de charges fiscaux118 vues
  3. 29 Juil. 2016L'investissement girardin a du succès !553 vues
  4. 11 Juil. 2016Les chambres étudiantes : Un investissement malin ?561 vues
  5. 8 Juil. 2016Découverte du site d'informations légales numéro Un sur la loi Pinel614 vues
  6. 14 Juin 2016Investir en Perp en 2016 ?557 vues
  7. 18 Mai 2016Les stratégies de défiscalisation pour payer moins d’impôt en 2016575 vues